1、趣经女儿国：师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。悟空取来落胎泉水，医好了师父。
2、众仙戏八戒：观音菩萨欲试唐僧师徒道心,和黎山老母、普贤、文殊化成美女,招四人为婚。意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆。
3、四探无底洞：唐僧师徒赶了几里路，就饿了，让悟空去化斋饭。忽然，唐僧听见有人喊救命，发现是一个女子被强盗绑在大树上，就要八戒救她。他们五人一起西行。
4、三打白骨精：师徒四人在西行的路上，白骨精为夺唐僧而巧设圈套，被孙悟空识破，屡次受挫。唐僧却误会孙悟空滥杀无辜，将其逐出师门，白骨精趁虚而入，掳走唐僧。悟空闻讯前往营救，彻底击溃白骨精。师徒冰释前嫌，重新上路。
5、大闹天宫：孙悟空曾跟菩提祖师修成七十二变，决心要成为神仙，但因两小无猜的好友九尾被杀害、误交了魔界之王牛魔王而视天庭为敌。
